下凡寻找祥云宝宝的寿星（王小利饰）因为在现代社会里宣称自己是神仙，差点被当成;精神病惨遭追捕，还被马乐（肖央饰）吸走了一大口仙气，只能破罐破摔强行拉马乐入伙，参与神仙内部的斗争

苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅合座红和师兄、丑角韩天笑的辛苦培养下，正向钢丝技能高难度尖端迈进。在一次表演中，经由过程杂技团钢琴伴奏员康迪的先容，她熟悉了康迪的同窗和伴侣艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕娇媚动听的美貌和高深崇高高贵的钢丝技能所吸引，当即丢弃了康迪，寻求凌燕。他为了赢得凌燕的欢心，发挥各种手段，周到地为凌燕谱定了伴奏曲，还自动登门“收罗定见”，带着凌燕收支于舞厅、公园。在一个雷雨交加的傍晚，艾清波把一只金壳腕表戴在了凌燕的手段上。凌燕被艾清波的虚情假意所利诱，沉沦于所谓的“恋爱”当中。